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轻松做好项目及财务管理

从比稿、立项、供应商管理到客户付款,把项目节点清晰地落实到位。深表支持复杂的采购管理和审批场景,让项目团队轻松应对多种供应商付款或者合同条款,推动项目各环节快速流转。
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如何做好项目及财务管理 ?

1.开始立项

立项是每一个签约项目或比稿项目管理的第一个步骤。后续通过「项目名称」或「项目编码」贯穿项目的所有数据,立项时可以同时创建收入和支出预算表。

2.从报价数据,延伸到立项与合同

创建报价单后「导出Excel文件」发给客户,同时成为后续立项或创建合同的数据来源。

3.客户与供应商信息管理

记录客户的基本信息和多个联系人信息,为每一个供应商建立数据档案。

4.通过预算控制采购金额

付款前需要先「创建采购单」,无论是实物采购还是服务采购,采购时「采购金额」收到「预算」控制中。若超过预算,需先发起「预算调整」流程。

5.供应商发票及甲方开票登记

「付款前」需执行「供应商发票登记」流程,「收款前」需执行「甲方开票登记」流程,方便收付款时对票据信息的查询核对。

6.付款审批与收款信息登记

每一笔付款需先通过「付款审批」后,财务再进行付款操作。当财务收到款项后,需执行「收款信息登记」流程。方便财务对款项的跟踪和对账查询,并作为生成财务报表的基础数据。

7.聚焦项目进度,随时协同进展

分解项目任务,预设项目周期和执行人,每个项目成员知悉自身任务列表并及时汇报进度情况,项目经理随时掌握项目的整体进展。

8.数据共享与收集

深表提供强大的在线共享表格功能,任何企业成员均可创建各种表格、表单,并分享给同事、供应商、客户和合作伙伴去填写数据或共享项目数据。

9.建立OA系统,实现数据化管理

企业可自行创建请假、加班、采购等各种人事和行政事物表单和流程,实现数据化管理。

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